El Trovador busca escribir un bolero inmortal, pero la inspiración no le llega. Es por eso que el Diablo se le aparece y decide hacerle un pacto: su deseado bolero a cambio de su alma. El Trovador acepta, y en su camino se le cruzará la Gitana, una mujer con la que comenzará un apasionado romance que quizá le sirva para escribir su canción.