Durante la época de la Gran Depresión, Lady Port-Huntly, la reina de la cerveza de Winnipeg (Isabella Rossellini), para aumentar sus ventas, anuncia una competición para decidir cuál es la música más triste del mundo. El concurso atrae a músicos de todos los países. En nombre de América se presenta el músico canadiense Chester Kent, acompañado de Narcissa, una amnésica ninfómana que tiene una solitaria con la que habla. (FILMAFFINITY)